Фьючерсы на Dow Jones падают из-за ослабления рынка; Тесла и Твиттер упали, так как Илон Маск этого не сделает | Ежедневный деловой журнал инвестора

Фьючерсы Dow Jones упали рано утром в понедельник вместе с фьючерсами S&P 500 и особенно фьючерсами Nasdaq, поскольку доходность казначейских облигаций продолжала расти, а китайские акции распродавались на фоне опасений, что карантин в Шанхае и другие ограничения Covid снова нанесут ущерб мировой экономике и цепочкам поставок.




Икс



Продажи Tesla в Китае в марте были стабильными, но завод в Шанхае был закрыт последние две недели. Между тем, генеральный директор Tesla Илон Маск не присоединится к Твиттер (TWTR) совет директоров.

Основные индексы и акции ведущих компаний пережили отрицательную неделю, поскольку ястребиная политика Федерального резерва и растущая доходность казначейских облигаций наложили свой отпечаток. Ралли фондового рынка находится «под давлением».

У акций Tesla была неделя негативного разворота. Теперь у него есть ручка на недельном графике после резкого роста, но акции упали в начале понедельника.

Тем временем, Мансана (AAPL) опустилась ниже, придав немного больше весу своей ручке, но по-прежнему торгуясь плотно. Пока Тесла (TSLA) и акции Apple чувствуют себя относительно хорошо, в отличие от большинства акций роста.

В более здоровых частях рынка, Каллон Петролеум (CPE) торгуется плотно на недельном графике, несмотря на свою репутацию «дикобраза». Общая динамика (GD) также торгуется плотно, формируя новую плоскую базу. Молина Здравоохранение (MOH) торгуется плотно в зоне покупок, но также находит ключевую поддержку на прошлой неделе.

Инвесторам следует проявлять осторожность при совершении новых покупок на текущей рыночной неделе.

Илон Маск не войдет в совет директоров Twitter

Из других новостей генеральный директор Twitter Параг Аграва заявил в воскресенье вечером, что Илон Маск не войдет в совет директоров компании. В понедельник Маск сообщил, что стал крупнейшим акционером Twitter с долей 9,1%. Во вторник Twitter объявил, что он войдет в совет директоров. Акции TWTR в понедельник выросли на 27%. Акции закрыли неделю ростом почти на 18%, но ниже минимума понедельника.

Акции TWTR упали на 2% перед открытием.

Может ли последний пост Маска в Твиттере помочь социальной сети Truth Social бывшего президента Трампа? Корпорация по приобретению цифрового мира. (DWAC), партнер SPAC материнской компании Truth Social, Trump Media & Entertainment, подскочил в начале понедельника после падения на 27% на прошлой неделе.

Акции Tesla находятся в таблице лидеров IBD. Акции Tesla и CPE находятся на IBD 50.

Видео, встроенное в эту статью, обсуждает смешанное движение рынка и анализирует акции Callon Petroleum, General Dynamics и MOH.

Фьючерсы на Доу-Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow Jones потеряли 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. справедливая стоимость. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,4%. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,85%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 7 базисных пунктов до 2,78%, сигнализируя об еще одном трехлетнем максимуме.

Фьючерсы на нефть в США упали почти на 3%.

Шанхайский композитный индекс упал на 2,6% в понедельник, а гонконгский Hang Seng — на 3%. В дополнение к продолжающимся ограничениям Covid в марте резко вырос индекс цен производителей в Китае.

Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.


Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.


Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка на прошлой неделе замедлилось, так как Nasdaq и Russell 2000 с малой капитализацией упали ниже своих 50-дневных скользящих средних.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0,3% на биржевых торгах на прошлой неделе, несмотря на скромный рост в конце недели. Индекс S&P 500 упал на 1,3%. Nasdaq Composite упал на 3,9%. Russell 2000 упал на 4,6%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 34 базисных пункта на прошлой неделе до 2,71%, достигнув трехлетнего максимума, поскольку Федеральная резервная система сообщила, что вскоре начнет сокращать свой огромный баланс в дополнение к резкому повышению ставок. Кривая доходности казначейских облигаций больше не инвертирована, так как двухлетняя доходность немного выросла до 2,52%.

Фьючерсы на сырую нефть в США упали на прошлой неделе на 1,2% до 98,26 доллара за баррель.

ETF

Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 6,15% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) упал почти на 2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) потерял 4,3%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 7%.

Отражая более спекулятивные акции, ETF ARK Innovation (ARKK) упал на 10,1% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (ARKG) — на 9%. Акции Tesla являются холдинговой компанией № 1 среди ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на прошлой неделе упал на 1,7%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) потерял 3,8%. US Global Jets ETF (JETS) упал на 7,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 3,5%, продлив полосу неудач. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 3,2%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) упал на 0,9%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) вырос на 3,7%.


Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить сейчас


AppleStock

Акции Apple упали на 2,5% до 169,98 на прошлой неделе, закрывшись чуть ниже 21-дневной линии и немного выше 50-дневной и 10-недельной средней. Это дает немного больше глубины его контрольной точке покупки 179,71. Линия относительной силы немного снизилась, но все еще близка к рекордным максимумам. Сообщения о снижении спроса на бытовую электронику сказались на производителях микросхем, в том числе на поставщиках iPhone, но акции самой Apple оказались в лучшем положении. Доходы от App Store и других сервисов помогают оградить технического титана от изменений спроса на оборудование.

Тесла акции

Акции Tesla подскочили в понедельник благодаря рекордным поставкам в первом квартале и во вторник достигли трехмесячного максимума 1152,87, по существу преодолев сопротивление при входе на линию тренда. Затем акции TSLA развернулись вниз во вторник и в итоге упали на 5,4% до 1025,82 за неделю, при этом максимум и минимум намного превысили минимум диапазона предыдущей недели. Внешние отрицательные развороты являются медвежьим действием, но могут быть положительными для графика акций Tesla, предлагая реальный откат после огромного скачка всего за несколько недель. Согласно анализу MarketSmith, на недельном графике акции Tesla теперь имеют точку покупки «чашка с ручкой» на уровне 1152,97. Этой ручке нужен еще один день, чтобы появиться на дневном графике.

Акции Tesla упали почти на 4% перед открытием, сигнализируя о движении ниже 21-дневной линии и уровня 1000. Это может вытряхнуть еще несколько слабых держателей. Более длинная ручка также позволила бы 10-недельной линии немного догнать акции TSLA.

Имейте в виду, что акции Tesla являются исключением. Очень немногие акции с трехзначным отношением цены к прибыли хорошо держатся. Сможет ли Tesla и дальше противостоять тренду, или разворот на прошлой неделе стал началом более крупной распродажи? Когда вы рассматриваете этот последний сценарий как возможный, вы можете увидеть, как движение ниже 1000 может потрясти ряд инвесторов.

Что касается новостей, Tesla Austin провела «Кибер-родео» в четверг вечером, когда начались поставки Model Y. Tesla Berlin начала ограниченные поставки в марте. Заводы должны в конечном итоге значительно увеличить производственные мощности Tesla, но объем производства, вероятно, будет увеличиваться медленно.

Tesla продала 65 814 автомобилей со своего завода в Шанхае в марте, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей в понедельник. Это было частью отраслевых данных по мартовским электромобилям и общим продажам автомобилей. Всего было экспортировано 60 машин. Мартовское значение было вторым по величине для Tesla China с декабря 70 847.

Завод Tesla в Шанхае был закрыт 16-7 марта и снова с 28 марта из-за блокировки города на фоне резкого роста числа случаев Covid. Это оказало скромное влияние на производство и поставки в марте, но в апреле будет иметь еще большие потери.

Пока неясно, когда завод может возобновить работу. Даже если сайту будет разрешено снова открыться, вспышка Covid и ограничения могут повлиять на поставщиков.


Tesla против BYD: какой процветающий гигант электромобилей лучше купить?


Каллон Сток

График акций CPE имеет заслуженную репутацию «дикобраза» с множеством утренних всплесков, которые исчезают или становятся отрицательными. Акции Каллона также не имели большого роста, как многие другие энергетические компании. Но есть и положительные сигналы. Акции перешли от поддержки на 200-дневной линии к 50-дневной линии, а теперь и к 21-дневной линии.

Между тем, несмотря на большие внутридневные колебания, акции CPE на прошлой неделе упали на 0,8% до 61,94. Теперь он сформировал трехнедельный тайт, предлагая вход по 66,48. Эта узкая модель почти полностью находится в пределах пятимесячной консолидации, поэтому инвесторы все еще могут использовать 65,55 в качестве оперативной точки покупки.

Множество других энергетических компаний создают или находятся в зонах покупки, включая интегрированных гигантов. Эксон Мобил (ХОМ) и ракушка (ШЕЛ).

Акции General Dynamics

Акции General Dynamics снова консолидировались после разрыва с другими оборонными подрядчиками, когда в конце февраля началось вторжение России в Украину. Акции теперь имеют плоскую базу на недельном графике с точкой покупки 255,09. Акции GD также выработали трехнедельный тайт внутри этой плоской базы. Инвесторы могут использовать этот узкий вход на отметке 246,23, чуть выше пятничного максимума, в качестве точки ранней покупки выше основной части недавних торгов акциями General Dynamics.

Рейтеон Технологии (RTX) также имеет плоское основание, в то время как Локхид Мартин (ЛМТ) и Нортроп Грумман (NOC) консолидируются по-бычьи.

Фонд здоровья Молина

Акции Molina протестировали свою 10-недельную линию на прошлой неделе, а затем восстановились, упав на 0,6% до 337,82. Акции Минздрава сейчас ограничены четырьмя неделями, предлагая точку покупки 347,72. Этот узкий паттерн почти полностью сформировался в зоне покупки предыдущего основания чашки с ручкой. Инвесторы могут использовать узкий вход в качестве дополнительной покупки или для открытия новой позиции.

гиганты медицинского страхования Объединенное здоровье (УНХ) и гимн (ANTM) расширены из зон покупки, а доходы UnitedHealth должны быть опубликованы на следующей неделе.

Анализ рыночного ралли

На прошлой неделе ралли фондового рынка в целом приняло негативный оборот: рост, акции малых и средних компаний снизились. Восходящий тренд находится «под давлением» со среды.

Индекс Доу-Джонса за неделю немного упал, удерживая поддержку на 50-дневной линии, чуть ниже 200-дневной линии. Индекс S&P 500 упал чуть ниже своей 200-дневной линии, но остался выше 50-дневной. Составной индекс Nasdaq резко упал, завершив неделю ниже своей 50-дневной линии, присоединившись к Russell 2000 и S&P MidCap 400.

Всего две недели назад рыночное ралли выглядело широкомасштабным, с силой во многих секторах, и рост легко преодолел снижение. Но ралли начинает выглядеть узким и раздвоенным, возвращаясь к сложным условиям 2021 года.

Энергетические и другие сырьевые товары продолжают лидировать, наряду с медицинскими, дискаунтерами и оборонными фирмами, в то время как REIT и страховые компании держатся хорошо. Но рост, розничная торговля, жилье, путешествия и традиционные банки борются.

Это неудивительно, поскольку растущие ставки давят на рост акций и рынок жилья, в то время как горячая инфляция начинает сказываться на дискреционных расходах.

На следующей неделе Министерство труда опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей. Инфляция будет стремительно расти, но рынки могут приветствовать любые признаки того, что рост цен стабилизируется. Последний отчет о розничных продажах покажет, экономят ли покупатели свои копейки на фоне высокой инфляции.

В конце следующей недели Китай опубликует данные по ВВП за первый квартал и отчеты по розничным продажам и промышленному производству за март. Но это не даст большого представления о влиянии широкомасштабной блокировки Covid в Шанхае, которая началась 28 марта. Это скажется на глобальном экономическом росте в апреле и, возможно, в последующий период.

Сезон отчетности начнет набирать обороты: UnitedHealth выйдет 14 апреля, а Tesla — 20 апреля. Это может стать катализатором для отдельных акций или секторов или рынка в целом, вверх или вниз.

Таким образом, хотя рыночное ралли находится в точке перегиба, оно может не прорваться решительно вверх или вниз в течение некоторого времени.


Время рынка с рыночной стратегией IBD ETF


Что делать сейчас

Раздельные митинги сложны. Даже если вы играете только с сильными секторами, рынок может быстро отвернуться от них, или слабость станет широкомасштабной. Так что не слишком концентрируйтесь на каком-то одном секторе, сохраняя при этом скромность общего воздействия.

В условиях неустойчивой рыночной конъюнктуры и переменчивых перспектив инвесторы должны оставаться заинтересованными и готовыми действовать. Не поддавайтесь искушению сделать кучу новых покупок. Сосредоточьтесь на создании своих списков наблюдения, чтобы определить лидеров следующего устойчивого восходящего тренда рынка.

Читайте The Big Picture каждый день, чтобы быть в курсе направления рынка и ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @IBD_ECarson для обновления фондового рынка и многое другое.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD уже сегодня

Инвестирование в инфляционную среду

Пять акций настраиваются, вырываясь из сильных секторов

Leave a Comment